12吋再生晶圆夯、台-日工厂产能持续全开!RS获利优预期

2020-08-07作者:
RS于2017年底开始在中国展开生产晶圆业务。RS上半年营益、纯益优于该公司原先预期的26.78亿日圆、15.65亿日圆。RS指出,因台湾工厂增产效应显现,带动上半年「晶圆事业(以再生晶圆为中心)」营收较去年同期成长1.5%至52.84亿日圆、营益成长8.9%至19.25亿日圆,营益率达36.4%;北京子公司工厂的「生产晶圆製造销售事业」营收较去年同期成长4.9%至57.36亿日圆、营益暴增84.8%至12.68亿日圆,营益率为22.1%;「半导体相关装置/零件事业」营收大增67.5%至16.62亿日圆、营益骤减46.2%至0.78亿日圆,营益率为4.7%上半年期间RS台湾子公司「RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD.(艾尔斯半导体股份有限公司、见附图)」营收较去年同期大增11.4%至16.74亿日圆、营益大增14.8%至5.59亿日圆。

RS维持今年度(2019年1-12月)财测预估不变;合併营收预估将年增12.6%至286.88亿日圆,合併营益将年增3.8%至59.71亿日圆(营益率20.8%、营益将连续第4年创历史新高),合併纯益预估为36.21亿日圆(年增0.0%)。

RS预估今年度台湾子公司「艾尔斯半导体」营收将年增12.6%至32.71亿日圆、营益将下滑3.8%至9.35亿日圆,营益率为28.6%;北京子公司(生产晶圆事业)营收预估将年减0.40%至118.67亿日圆、营益将大增35.9%至27.86亿日圆,营益率为23.5%。

RS指出,在12吋再生晶圆市场上,该公司于全球市场上拥有顶级市佔率,于欧洲市场的市佔率达67.9%、中国35.6%、日本43.4%、台湾26.4%、美国19.3%、亚洲8.2%。

RS的12吋再生晶圆工厂有两座,分别为日本宫城县的三本木工厂以及台湾的台南工厂,且因12吋再生晶圆需求夯,三本木工厂和台南工厂产能持续全开。在8吋再生晶圆市场部分,RS于欧洲市场的市佔率达58.0%、美国28.2%、日本18.9%、台湾2.7%、中国18.8%、亚洲9.9%。RS的8吋再生晶圆生产据点仅有三本木工厂一处。RS表示,计画在2019年度-2021年度期间合计投资21亿日圆(每年投资额为7亿日圆)扩充日本12吋再生晶圆产能,目标在2019年度将日本12吋再生晶圆月产能提高至24万片(2018年度为22万片)、2021年度进一步提高至27万片。

RS计画在2019年度投资7亿日圆扩增台湾12吋再生晶圆产能、目标在2019年度将台湾12吋再生晶圆月产能提高至15万片(2018年度为12万片)。

另外,在中国的部分,RS计画在2019年度-2020年度投资160亿日圆扩充8吋生产晶圆产能,目标在2021年度将月产能大幅扩增至22万片(2019年度为7万片)。

RS的客户有台积电(2330)、联电(2303)、Sony、东芝(Toshiba)、夏普(Sharp)、英特尔(Intel)、IBM、美光(Micron)、三星、LG等。

所谓的再生晶圆并非製作IC时不良品之再生,而是在半导体IC製造过程中,将使用于製程监控(Monitor wafer)及档片(Dummy wafer)用之晶圆,回收加工再使用,其目的在于降低Test wafer及Dummy wafer之成本。

根据嘉实XQ全球赢家系统报价,RS 9日下挫1.74%,收3,110日圆,今年迄今股价上扬8.89%,表现优于东证一部指数(TOPIX)的上扬0.65%。

*编者按:本文仅供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力,自行作出投资决定,如因相关建议招致损失,概与《精实财经媒体》、编者及作者无涉。

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